리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KB증권에서 6일 LG디스플레이(034220)에 대해 "하반기 실적 개선 가시화 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "① 대형과 중소형 OLED 패널을 모두 생산하는 유일한 디스플레이 업체로 부각되며 OLED 영역이 B2C 중심에서 B2B로 확대되고, ② 적자를 기록 중인 중소형 OLED 부문은 3분기부터 애플, 화웨이 등 신규고객 확보와 주문증가 등으로 풀 가동이 예상되어 하반기 중 분기 흑자전환 가능성이 커질 것으로 추정된다. 따라서 LG디스플레이는 하반기로 갈수록 실적 개선이 가시화되고 OLED 성장 모멘텀이 크게 부각될 것으로 기대된다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "월 LCD 가격 상승은 OLED 중심의 사업구조 전환을 추진 중인 LGD 실적 개선에 긍정적 영향이 기대된다. 이는 2020년 LCD 매출액과 매출비중이 각각 11조원, 48%로 예상되기 때문이다. "라고 밝혔다. 한편 "투자 포인트는 ① 2020년 OLED 매출비중이 2년 만에 +2배로 확대 (18년 24% → 20E 52%)되고, ② 2016년 이후 3년 만에 반등을 시작한 LCD 가격은 상승 추세가 지속되며 OLED 사업구조 전환과 실적 개선에 플러스 요인으로 작용하는 것이 핵심이다. 3월 5일 종가 (14,300원) 기준, 목표주가 19,000원 (PBR-ROE 모델 0.6배 적용)은 +33% 상승여력을 확보하고 있다. "라고 전망했다. |
Report statistics | KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 24,000원까지 높아졌다가 2019년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20191 | 23185.19원 | 2.59 | 28000원 | 19000원 | 3 | 2 | | 20192 | 23756.76원 | 2.59 | 28000원 | 19000원 | 3 | 2 | | 20193 | 21481.48원 | 2.7 | 28000원 | 16000원 | 3 | 2 | | 20194 | 18468.75원 | 2.81 | 21000원 | 15000원 | 3 | 2 | | 20201 | 18934.78원 | 2.87 | 22000원 | 16000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 19035.71원 | 22000원 | 16000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20200306 | BUY(유지) | 19,000원 | | 20200226 | BUY(유지) | 19,000원 | | 20200221 | BUY(유지) | 19,000원 | | 20200212 | BUY(유지) | 19,000원 | | 20200131 | BUY | 16,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20200306 | KB증권 | BUY(유지) | 19,000원 | | 20200225 | DB금융투자 | BUY(유지) | 20,000원 | | 20200214 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 22,000원 | | 20200203 | 미래에셋대우 | BUY | 20,000원 -끝- |
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