제목:[투데이리포트]오스템임플란트, "조세심판원, 추징금…" BUY(유지)-미래에셋대우

[2020-09-17 13:75]

리포트뉴스 소제목 내용 미래에셋대우에서 16일 오스템임플란트(048260)에 대해 "조세심판원, 추징금 부과처분 일부 취소 결정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 미래에셋대우에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "2019년 부과된 추징금 415억원 중 272억원 환급 예정. 실질적 환급금액은 300억원 수준으로 추정되며, 법인세가 환급되는 형태로 회계 인식. 추징금의 환급 차액인 143억원도 아직 심의가 진행 중이므로 추가 환급 가능성 존재함. 추징금 부과 이후 높아진 세율로 인해 기 납부한 약 100억원의 법인세도 환급 가능."라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3Q20 실적은 영업도 좋고, 재무비율도 개선될 것. 75%까지 높아졌던 부채비율이 600% 수준으로 낮아질 것으로 보여짐. 심의중인 추징금과 기 납부 법인세 환급까지 실현되면 부채비율 400%대로 하락 가능.3Q20에도 주요 해외법인인 중국과 미국의 영업상황과 현금흐름 견조. 최근, 선도 구강스캐너 기업인 3Shape과의 제휴로 디지털 사업를 강화한 것도 긍정적."라고 밝혔다. Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20193 70000원 3 78000원 58000원 3 3 20194 59750원 3 78000원 50000원 3 3 20201 57325원 3 78000원 34300원 3 3 20202 50500원 3 59000원 42000원 3 3 20203 59714.29원 3 64000원 50000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 57500원 64000원 50000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20200916 BUY(유지) 62,000원 20200902 BUY(유지) 62,000원 20200813 BUY(유지) 62,000원 20200131 BUY 60,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20200916 미래에셋대우 BUY(유지) 62,000원 20200904 KTB투자증권 BUY(유지) 64,000원 20200831 하이투자증권 BUY(유지) 50,000원 20200813 한국투자증권 BUY(유지) 54,000원 -끝-