제목:[투데이리포트]동양생명, "1Q22 Previ…" HOLD(유지)-KB증권

[2022-03-28 13:54]

리포트뉴스 소제목 내용 KB증권에서 28일 동양생명(082640)에 대해 "1Q22 Preview: 처분이익 기여도 축소로 이익 감소 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다. KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KB증권에서 동양생명(082640)에 대해 " 1) 지난해 대규모 처분이익의 기저효과로 2022년 이익 감소가 불가피 할 것으로 전망되며 2) 지난해 9.4% 수준이었던 배당수익률 역시 2022년 예상 DPS 360원 기준 5.5% 수준이라는 점에서 모멘텀이 약화되었다고 판단됨. 다만 과거 판매한 일시납 양로보험의 만기도래가 지속되면 부담금리의 하락이 진행되고 있다는 점과 경영효율화 추진이 지속되고 있다는 점, 그리고 적극적인 배당정책을 시행하고 있다는 점에서 긍정적으로 평가함. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1Q22 별도기준 순이익은 406억원으로 컨센서스를 36.7% 하회할 것으로 전망됨. 2022년 별도기준 순이익 1,683억원으로 직전대비 7.4% 하향. "라고 밝혔다. Report statistics 목표주가는 2021년5월 5,600원이 저점으로 제시된 이후 2021년10월 7,100원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,800원으로 다소 하향조정되고 있다. 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,600원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20211 4966.67원 3 5000원 4900원 3 3 20212 5957.14원 2.71 7000원 4900원 3 2 20213 6942.86원 2.86 7900원 6000원 3 2 20214 8060원 2.8 8700원 7100원 3 2 20221 7800원 2.6 8600원 6800원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) HOLD(유지) 목표가 7975원 8600원 6800원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20220328 HOLD(유지) 6,800원 20220103 HOLD(유지) 7,100원 20211006 HOLD(유지) 7,100원 20210811 HOLD(유지) 6,000원 20210512 HOLD(유지) 5,600원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20220328 KB증권 HOLD(유지) 6,800원 20220224 한화투자증권 BUY(유지) 8,600원 20220224 유안타증권 BUY(유지) 8,000원 20220224 교보증권 BUY(유지) 8,500원 -끝-