리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 삼성증권에서 15일 사람인에이치알(143240)에 대해 " 채용 시장도 리오프닝 효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 삼성증권에서 사람인에이치알(143240)에 대해 "지난해 원티드랩 상장 이후 시장에서는 매칭 시장 성장에 따른 경쟁 심화 우려가 증가. 그러나 원티드랩이 집중하는 IT 기업 중심 고급 인력 채용 수요와 사람인의 전체 업종의 범용 인력 채용 시장 간 직접 경쟁은 제한적. 21년 원티드랩과 사람인의 매칭 플랫폼 매출은 각각 115%, 45% 증가하며 동반 성장. 지난해 사람인은 ‘합격ㅋㅋ’와 ‘점핏’을 출시하며 매칭 플랫폼 시장에도 진출. 온라인 매칭 시장이 성장 초기 단계로 성장 잠재력이 높은 만큼 경쟁 심화보다는 동반 성장의 기회가 있다고 판단됨."라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1분기 매칭 플랫폼 매출은 YoY 43.7% 증가하며 고성장세가 이어질 전망. 채용 대행 매출은 비수기 영향으로 QoQ 72% 감소하나, YoY로는 40% 증가할 것으로 예상됨. 1분기에는 4분기 지급되었던 연말 인센티브 효과가 제거되어 인건비도 QoQ 감소함에 따라 영업이익은 YoY 43.5% 증가한 108억원을 기록할 전망. 지난해 대비로는 성장성이 둔화되나, 올해에도 채용 시장 회복에 힘입어 25%의 영업이익 성장이 예상됨. "라고 밝혔다. |
Report statistics | 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20212 | 54000원 | 3 | 54000원 | 54000원 | 3 | 3 | | 20213 | 66000원 | 3 | 66000원 | 66000원 | 3 | 3 | | 20214 | 66000원 | 3 | 66000원 | 66000원 | 3 | 3 | | 20221 | 66000원 | 3 | 66000원 | 66000원 | 3 | 3 | | 20222 | 66000원 | 3 | 66000원 | 66000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | BUY | | 목표가 | 66000원 | 66000원 | 66000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20220415 | BUY | 66,000원 | | 20220121 | BUY | 66,000원 | | 20211125 | BUY | 66,000원 | | 20210817 | BUY | 66,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20220415 | 삼성증권 | BUY | 66,000원 -끝- |
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