제목:[투데이리포트]더존비즈온, "악재 반영한 추정치…" BUY(유지)-다올투자증권

[2022-07-06 08:75]

리포트뉴스 소제목 내용 다올투자증권에서 6일 더존비즈온(012510)에 대해 "악재 반영한 추정치, 하반기 마진 개선 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 다올투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 다올투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 "1) ERP 부문은 엔데믹 이후 영업재개로 반등 2) 플랫폼 부문은 클라우드 전환 수요 감소로 역성장 3)솔루션 부문은 아마란스 10 출시에 따른 실적 개선 지속. 마진 훼손 요인이던 동서발전과의 계약 해지 발표. 해당 인력들이 타 프로젝트에 투입되며 이익률 개선된다고 전망"라고 분석했다. 또한 다올투자증권에서 "2분기 매출액 815억원 (YoY +1.1%), 영업이익 160억원 (YoY -21.6%), 순이익 111억원 (YoY -44.8%) 전망"라고 밝혔다. Report statistics 다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 120,000원까지 높아졌다가 2022년4월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. 오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20213 115222.22원 3 121000원 100000원 3 3 20214 106428.57원 3 110000원 100000원 3 3 20221 75666.67원 3 90000원 60000원 3 3 20222 56400원 2.8 78000원 40000원 3 2 20223 54000원 3 54000원 54000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) HOLD 목표가 51000원 60000원 40000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20220706 BUY(유지) 54,000원 20220429 BUY 54,000원 20220128 BUY 77,000원 20220114 BUY 90,000원 20211028 BUY 110,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20220706 다올투자증권 BUY(유지) 54,000원 20220615 한화투자증권 BUY(유지) 50,000원 20220524 삼성증권 HOLD 40,000원 20220429 유진투자증권 BUY(유지) 60,000원 -끝-